一、注册发行文件的界定注册发行文件,是发行人和相关中介机构为注册发行债务融资工具所制作、准备和报送的各类材料的总称。根据是否向市场公开披露,注册发行文件可分为披露类注册发行文件和非披露类注册发行文件。前者是...[继续阅读]

    表格体系中的注册文件清单列明了注册发行文件的要件,注册文件清单表首位置,填写发行企业名称、债务融资工具年限、期数和品种,具体如表3-1所示。表3-1(××企业××年××期××品种)续表注:①对于备案项目,只需报送企业及其信用增...[继续阅读]

    一、募集说明书撰写的核心依据及总体框架交易商协会作为推动市场创新的自律性组织,对所负责的债务融资工具实行注册制管理。为进一步规范信息披露的可读性,提高相关规则指引的可操作性,在《银行间债券市场非金融企业债务...[继续阅读]

    一、信用评级报告的使用及案例解析在注册材料对评级报告的要求方面,表格体系中的P表包括了发行人主体评级报告、债项评级报告、信用增进机构主体评级报告和跟踪评级报告4个表格,对评级报告的内容及顺序都作出了基本、具体...[继续阅读]

    一、发行人关于本次债务融资工具注册的有权机构决议有权机构决议应明晰、规范,具体可参考如下案例:案例:某公司董事会决议××公司董事会决议××公司(以下简称公司)第(　)届董事会第(　)次会议于2013年(　)月(　)日,在　召开。会...[继续阅读]

    随着银行间债券市场的不断发展,非金融企业债务融资工具发行注册工作逐渐完善,为未来发展打下了坚实的基础。根据中国人民银行2008年4月9日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令〔2008〕第...[继续阅读]

    一、文件报送根据《发行注册规则》第九条,企业应通过主承销商将注册文件送达交易商协会注册办公室。主承销商在协调发行人及其他中介机构汇总各类注册文件后,将注册文件报送至注册办公室。企业不应单独或陪同主承销商报送...[继续阅读]

    一、初评流程交易商协会秘书处下设注册办公室负责注册发行文件的初步评议工作(以下简称“初评”)。初评工作人员由协会专职人员和会员选派人员组成。会员选派人员参与注册办公室工作,有利于市场机构监督注册制的执行情况...[继续阅读]

    一、背景孔雀开屏系统(Debt-CapitalMarketFilingAnalysisNotificationSystem,DCM-FANS)主要功能是对公众披露企业注册过程中的发行文件以及往来函等非发行文件,并设置搜索功能,方便使用者对注册文件进行分类查询。孔雀开屏系统首次将注册工作...[继续阅读]

    随着银行间债券市场的不断发展,非金融企业债务融资工具的注册发行工作也在进一步完善。根据中国人民银行2008年4月9日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令〔2008〕第1号)有关规定,交易商...[继续阅读]